שאיפות ביטוח ופיננסים מתמחה בתכנון פיננסי, פנסיוני ובהתאמת מגוון פתרונות ביטוח המעניקה ללקוחותינו מעטפת הגנה לכל מקרה ביטוח או משבר פיננסי בכל שלב בחיים.
במרוץ החיים אנו רוצים להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו ולהגשים את כל החלומות שלנו. אנו שואפים גם לצמיחה בתחום הפיננסי אבל לא תמיד יודעים איך…
להצליח בתחום הפיננסי זה לא עניין של מזל או כישרון מולד, אלא תוצאה ישירה של החלטות טובות שקיבלנו במהלך הדרך. ובעולם של ריבוי אפשרויות, מטרתנו היא ללוות אתכם לביטחון כלכלי וצמיחה פיננסית, באמצעות תכנית ביטוח מותאמת אישית לצד חיסכון נכון בהוצאות, המוביל להגדלת החיסכון הפיננסי שלכם.
הערך המוסף שלנו היא השאיפה למצוינות ולמקצועיות! באמצעות ליווי אישי, שירות אמין ויעיל ללא פשרות!
הסוכנות הוקמה בשנת 2019 ע"י דניאל בוגנים. ופועלת מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים והמוכרים בישראל. "שאיפות ביטוח ופיננסים" הינה חלק מקבוצת "שלבים ביטוח ופיננסים" סוכנות הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל.
שאיפות ביטוח ופיננסים חרטה על דגלה להעניק שירות אישי ומסור לקהל לקוחותיה, אשר נהנים מחוויית שירות יוצאת דופן ברמה הגבוהה ביותר, הכולל מענה מקצועי, מקיף ומחירים אטרקטיביים. תחום הביטוח מורכב וכולל אותיות קטנות ושטחים אפורים. תפקידנו לצמצם את הבירוקרטיה ולהנגיש עבורכם את התחום.
קצת עלינו:
דניאל בוגנים בעל ניסיון של למעלה מ-8 שנים בענף הביטוח והפיננסים, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מורשה וחבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל. מתמחה בייעוץ לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, קבוצות ויחידים כיצד לשפר את איכות חייהם באמצעות תכנון פנסיוני, ביטוחי ופיננסי בהתאמה אישית.
"להגשמת השאיפות שלנו בחיים ישנם מרכיבי דרך חשובים הדורשים תכנון נכון. ואם עדיין לא דאגתם לשיפור איכות החיים שלכם, אתם מוזמנים לפגישה בה תבינו את המצב הביטוחי המתאים לכם ללא כל התחייבות."
אמנת שירות
אנו שמחים לעמוד לרשותכם וללוות אתכם ואת משפחתכם לאורך שלבי החיים!
האמנה מהווה כתב התחייבות של החברה ועובדיה לאופן מתן שירותי תכנון פנסיוני.
החברה ועובדיה רואים את הלקוחות כנכס העיקרי, ולכן פועלים באופן שקוף ומקצועי ומשקיעים את מרב המאמצים לספק שירות ומענה איכותי וזמין, תוך שמירה על כבוד הדדי, רמת שביעות רצון גבוהה ומענה מקצועי לכל פניה.
גילוי נאות
שאיפות ביטוח ופיננסים עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.
לסוכנות זיקה לגופים המוסדיים הבאים:
חברות ביטוח: הראל חברה לביטוח, מגדל חברה לביטוח, הפניקס חברה ביטוח, כלל חברה לביטוח, מנורה חברה לביטוח.
המוצרים הנמכרים הם: ביטוחי מנהלים, אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים וביטוחי בריאות וסיעוד.
קרנות פנסיה: הראל גלעד, הפניקס פנסיה, כלל פנסיה, מגדל מקפת, ומנורה מבטחים.
המוצרים הנמכרים הם: קרנות פנסיה מקיפות וקרנות פנסיה כלליות (משלימות).
קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה: כלל גמל, אלטשולר שחם, הראל גמל, בית השקעות מור, אקסלנס, מגדל.
המוצרים הנמכרים הם :קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות גמל להשקעה.
פרטיות:
אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies (עוגיות), למטרות סטטיסטיקה ושיווק. באפשרותכם לחסום שימוש בעוגיות בהגדרות הדפדפן שלכם.
