מחפשים לעשות סדר בהוצאות הביטוחים שלכם?
חוששים מכפלי ביטוח או שהכיסוי הביטוחי שיש לכם לא עונה לצרכים שלכם?
רוצים להבין אחת ולתמיד על מה אתם משלמים!
שאיפות ביטוח ופיננסים מזמינה אתכם לקבוע פגישה מקצועית שבה נבחן את כל הכיסויים הביטוחיים: ביטוח בריאות , חיים ועוד'.
נבדוק את מצב החסכונות הפנסיוניים שלכם: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל והשתלמות.
ויחד נבנה תוכנית מותאמת אישית משופרת שתכסה אתכם כראוי ובמינימום עלות!
אז איך נעשה סדר בתיק הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי שלך באופן יסודי ובמקצועיות?
1. היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח.
2. בדיקה וניתוח המצב קיים:
-חסכונות הפנסיונים שלכם -> נוציא דוח מהמסלקה הפנסיונית המאגד את כל נתוני החסכונות הפנסיונים הקיימים לכם. נבדוק *דמי ניהול *מסלולי ביטוח *ביצועי תשואות מסלול ההשקעות!
-הביטוחים הקיימים לכם -> בשלב הראשוני נוציא נתונים מהר הביטוח ולאחר מכן לבחינה מעמיקה יותר נזמין את העתקי הפוליסות ישירות מחברות הביטוח. נבדוק את *רלוונטיות הכיסויים *נוודא שאין כפל ביטוחי *נבדוק את עלויות הביטוחים!
-חסכונות והשקעות ->ראשית נבדוק האם יש לך חיסכון או השקעה, נבין מה מטרתו ולאיזה תקופת זמן (נזילות).
לפגישה אנו מגיעים עם דוח המסכם את המצב הביטוחי, פנסיוני והפיננסי הקיים.
3.קביעת מסקנות והמלצות להמשך הדרך.
המשימה שלנו היא להכיר אתכם באמת! להציג לכם את התמונה המלאה, ויחד אתכם לבנות תוכנית ביטוח מותאמת אישית ולסייע בקבלת החלטות פיננסיות והגנות ביטוח נכונות לצד חיסכון נכון בהוצאות.
4.ללוות אתכם לאורך השנים בשינויים בחייכם עם שירות אישי, ממקום העבודה הראשון, דרך החתונה והילדים – ועד הפרישה!
לבדיקה וניתוח התיק ביטוחי, פנסיוני ופיננסי שלכם אתם מוזמנים להשאיר פרטים ונדאג לתאם אתכם פגישה בהקדם!